Statybos įmonė „Eternia Solar“, priklausanti tarptautinei ir pirmaujančiai regione atsinaujinančios energetikos projektų vystymo grupei „Sun Investment Group“ (SIG), pradeda trumpalaikių obligacijų emisiją, kurios vertė siekia iki 3,6 mln. eurų, siūlydama 10% metinę palūkanų normą. Tai yra antrasis obligacijų emisijos programos etapas, kurios vertė siekia iki 8 mln. eurų. Pirmojo etapo metu, kuris įvyko gruodžio mėnesį, buvo surinkta 4,4 mln. eurų, viršijant planuotą 3 mln. eurų ribą.
Lėšos jau naudojamos 120 MW saulės energijos jėgainės projekto statybai Lenkijoje finansuoti, o antrojo etapo metu surinktos investicijos taip pat bus skirtos šiam projektui. Tarptautiniai investuotojai įvertino ir patvirtino ilgalaikį projekto finansavimą. Finansavimas įvyks po statybos darbų pabaigos ir bus naudojamas obligacijoms išpirkti per 12 mėnesių.
Obligacijų emisija vyksta sausio 19–30 dienomis. Palūkanos mokamos kartą per pusmetį, o obligacijų išpirkimo data yra 2026 m. gruodžio 23 d.
Emisiją organizuoja ir vykdo investicinių paslaugų įmonė „Orion Securities“.
„Vienas iš mūsų svarbiausių projektų šiuo metu aktyviai juda į priekį. Sėkmingai panaudojome pirmosios obligacijų emisijos metu surinktas lėšas: jau apmokėtos dalies elektrinės įrangos užsakymai, vyksta detalusis planavimas, statybvietės paruošimo darbai ir privažiavimo kelių statyba. Pasiekta sėkmė leidžia mums artimiausiu metu gauti papildomų tarpinių mokėjimų iš ilgalaikių finansuotojų“, – sakė SIG įkūrėjas ir generalinis direktorius Deividas Varabauskas.
Užtikrintas ilgalaikis finansavimas palankiomis sąlygomis
Šį 120 MW saulės energijos jėgainės projektą jau praėjusiais metais įvertino tarptautiniai investuotojai „Berenberg“ ir „Amiral Gestion“. Sausio pradžioje SIG, kaip planuota, pasirašė ilgalaikio finansavimo sutartį su vienu didžiausių Vokietijos viešojo sektoriaus bankų „Nord LB“, ir tai padarė palankesnėmis sąlygomis nei anksčiau siūlė „Berenberg“. Investuotojai atliko išsamų finansinį, techninį ir teisinį patikrinimą ir patvirtino projekto finansavimą, kuris bus vykdomas etapais po statybos darbų pabaigos.
„Nord LB“ aktyviai finansuoja atsinaujinančios energetikos projektų ir infrastruktūros plėtrą visoje Europoje. Šį banką tiesiogiai prižiūri Europos Centrinis Bankas ir jis yra klasifikuojamas kaip sistemiškai svarbi Europos finansų institucija.
„Instituciniai investuotojai dalyvauja tokiuose projektuose tik atlikę itin griežtas rizikos analizes. Jų sprendimas finansuoti portfelį rodo, kad projektas yra aukštos kokybės, techniškai gerai paruoštas ir atitinka tarptautinius standartus“, – pabrėžia SIG vadovas.
Daugiau informacijos apie obligacijų emisiją: https://www.orion.lt/en/sig-eternia-solar-bonds/
Daugiau nei 70% projekto saulės parko pirmųjų 15 veiklos metų būsimų pajamų yra užtikrintos ilgalaikėmis elektros energijos pardavimo sutartimis ir nacionaliniais paramos mechanizmais. Šie veiksniai reikšmingai sumažina tiek su projekto plėtra susijusias, tiek komercines rizikas.
Aiškus išpirkimo mechanizmas
2026 m. gruodį, po to, kai per 12 mėnesių nuo pirmojo obligacijų etapo išleidimo bus padaryta reikšminga pažanga elektrinės portfelio statyboje, „Eternia Solar“ bus sumokėtos institucinių investuotojų lėšos, skirtos apmokėti už baigtus statybos darbus projekto savininkui. „Eternia Solar“ gautos pajamos bus naudojamos obligacijoms išpirkti.
„Obligacijų išpirkimo šaltinis yra aiškiai apibrėžtas ir nėra susijęs su projekto pardavimu ar numatomomis būsimomis pajamomis. Tai yra tipinis tilto finansavimo atvejis, kurio išpirkimo šaltinis yra nustatytas ir pagrįstas institucinių investuotojų dalyvavimu projekte po statybos pabaigos.
Pastebėjome tendenciją, kad dalis Baltijos kapitalo rinkos dalyvių teikia pirmenybę trumpalaikėms fiksuoto pajamingumo investicijoms. Tai atsispindėjo ir „Eternia Solar“ obligacijų emisijos pirmojo etapo lūkesčius viršijusiuose rezultatuose, todėl tikime, kad obligacijos vėl sudomins investuotojus“, – sako „Orion Securities“ investicinės bankininkystės vadovas Mykantas Urba.
Viena iš regiono lyderių
„Sun Investment Group“ yra viena iš pirmaujančių saulės energijos projektų vystytojų Vidurio ir Rytų Europoje. Grupė veikia vertikaliai integruoto modelio principu, kuris apima viską nuo žemės paruošimo ir leidimų gavimo iki elektrinės statybos, eksploatavimo ir priežiūros. Per savo veiklos laikotarpį SIG išvystė daugiau nei 200 MW veikiančių saulės elektrinių ir šiuo metu vysto daugiau nei 3 GW projektų portfelį keliose Europos šalyse, įskaitant Lenkiją, Lietuvą ir Italiją.
„Veikdami Lenkijoje ir kitose Europos rinkose, prisidedame prie energetinio saugumo stiprinimo ir atsinaujinančios energijos sklaidos. Mūsų komanda kuria ilgalaikę vertę, kuri yra svarbi ne tik investuotojams, bet ir visuomenei“, – apibendrina SIG vadovas.
Dalyvaukite investuotojų konferenciniame skambutyje
Kviečiame investuotojus dalyvauti obligacijų emisijos pristatyme anglų kalba, kuris vyks 2026 m. sausio 22 d. 11:00 val. Registracijos nuoroda.
Kaip investuoti
Susisiekite su savo finansų makleriu arba banku, kuris tvarko jūsų vertybinių popierių sąskaitą, kad pateiktumėte investavimo pavedimą, arba pateikite šį pavedimą patys per atitinkamo banko internetinę savitarnos platformą.
Jei neturite investicinių paslaugų sutarties su Lietuvoje veikiančiu finansų tarpininku, prašome siųsti el. laišką adresu [email protected].
Prieš priimdami investicinį sprendimą, „Orion Securities“ rekomenduoja pasikonsultuoti su savo finansų patarėju ir atidžiai įvertinti visas rizikas ir kitus svarbius veiksnius, susijusius su vertybiniais popieriais (obligacijomis).
„BNS Spaudos centre“ skelbiami įvairių organizacijų pranešimai žiniasklaidai. Už pranešimų turinį atsako juos paskelbę asmenys bei jų atstovaujamos organizacijos.
