Tarptautinėje regione lyderiaujanti atsinaujinančios energetikos projektų vystymo grupė „Sun Investment Group“ (SIG) statybų rangos bendrovė „Eternia Solar“ pradeda platinti iki 3,6 mln. eurų vertės trumpalaikę obligacijų emisiją su 10 proc. metinėmis palūkanomis. Tai – antrasis iki 8 mln. eurų vertės obligacijų emisijos platinimo etapas, pirmojo etapo metu gruodį vietoje planuotų 3 mln. eurų pritraukta 4,4 mln. eurų investicijų.
Šiomis lėšomis jau finansuojamos 120 MW galios saulės elektrinių projekto statybos Lenkijoje, tam bus skirtos ir antrojo platinimo etapo metu pritrauktos investicijos. Ilgalaikį projekto finansavimą įvertino ir patvirtino tarptautiniai investuotojai. Jis bus suteikiamas po statybos darbų atlikimo ir panaudotas išpirkti obligacijų emisiją per 12 mėnesių.
Platinimas vyksta sausio 19-30 dienomis. Palūkanos bus mokamos kas pusmetį, obligacijų išpirkimo data – 2026 m. gruodžio 23 d.
Platinimą organizuoja ir vykdo investicinių paslaugų bendrovė „Orion Securities“.
„Vieno iš reikšmingiausių mūsų projektų portfelio statybos šiuo metu jau aktyviai vyksta. Tam sėkmingai įdarbinome pirmo obligacijų platinimo etapo lėšas: atlikti dalies jėgainių įrangos užsakymų apmokėjimai, įgyvendinami detaliosios inžinerijos, parengiamieji statybvietės ir privažiavimo kelių darbai. Rodomas progresas artimiausiu metu leis atrakinti dalį papildomų etapinių mokėjimų iš ilgalaikių finansuotojų“, – teigia SIG įkūrėjas ir generalinis direktorius Deividas Varabauskas.
Susitarė dėl ilgalaikio finansavimo palankiomis sąlygomis
120 MW saulės jėgainių projektą dar pernai įvertino tarptautiniai investuotojai „Berenberg” ir „Amiral Gestion”. Sausio pradžioje SIG, kaip ir planuota, pasirašė susitarimą dėl ilgalaikio finansavimo ir su vienu iš didžiausių Vokietijos viešojo sektoriaus bankų „Nord LB“ palankesnėmis sąlygomis nei anksčiau gautas „Berenberg” pasiūlymas. Investuotojai atliko išsamų finansinį, techninį ir teisinį patikrinimą bei patvirtino projekto finansavimą, kuris bus suteikiamas etapais po statybos darbų atlikimo.
„Nord LB“ aktyviai finansuoja atsinaujinančios energetikos projektų ir infrastruktūros plėtrą Europoje. Bankas yra tiesiogiai prižiūrimas Europos Centrinio Banko ir priskiriamas sistemiškai svarbioms Europos finansų institucijoms.
„Instituciniai investuotojai tokio tipo projektuose dalyvauja tik atlikę itin griežtus rizikos vertinimus. Jų sprendimas finansuoti portfelį rodo, kad projektas yra aukštos kokybės, techniškai parengtas ir atitinka tarptautinius standartus“, – pabrėžia SIG vadovas.
Daugiau informacijos apie obligacijų emisiją: https://www.orion.lt/sig-eternia-solar-bonds/
Daugiau nei 70 proc. būsimų projekto pajamų pirmuosius 15 saulės parko veiklos metų yra užtikrinta ilgalaikėmis elektros pardavimo sutartimis ir valstybės paramos mechanizmais. Šie aspektai leidžia iš esmės suvaldyti, tiek su vystymu, tiek su komercija susijusias projekto rizikas.
Aiškus išpirkimo mechanizmas
2026 m. gruodį, per 12 mėn. nuo pirmojo obligacijų emisijos etapo išleidimo pasiekus reikšmingą jėgainių portfelio statybos progresą, institucinių investuotojų lėšos, skirtos atsiskaityti su „Eternia Solar” už atliktus statybos darbus, bus išmokamos projekto savininkui. „Eternia Solar” gautas pajamas panaudos išpirkti obligacijų emisiją.
„Obligacijų išpirkimo šaltinis yra apibrėžtas ir nėra susietas su projekto pardavimu ar ateityje numatomomis generuoti pajamomis. Tai tipinis tarpinio finansavimo atvejis, turintis įvardintą grąžinimo šaltinį, paremtą institucinių investuotojų dalyvavimu projekte po statybų įgyvendinimo.
Stebime tendenciją, kad dalis Baltijos kapitalo rinkos dalyvių teikia prioritetą trumpalaikėms fiksuotos grąžos investicijoms, tai parodė ir lūkesčius viršiję „Eternia Solar” obligacijų emisijos pirmojo platinimo etapo rezultatai, tad tikime, kad obligacijos ir šįkart sulauks investuotojų dėmesio”, – teigia „Orion Securities“ investicinės bankininkystės skyriaus vadovas Mykantas Urba.
Viena iš regiono lyderių
„Sun Investment Group” yra viena iš lyderiaujančių Vidurio ir Rytų Europos regiono saulės energetikos projektų vystytojų. Grupė veikia pagal vertikaliai integruotą modelį – nuo žemės parengimo ir leidimų gavimo iki elektrinių statybos, eksploatavimo ir techninės priežiūros. SIG per savo veiklos istoriją išvystė daugiau nei 200 MW veikiančių saulės elektrinių ir šiuo metu plėtoja daugiau nei 3 GW projektų portfelį įvairiose Europos šalyse, tarp jų Lenkijoje, Lietuvoje, Italijoje.
„Dirbdami Lenkijoje ir kitose Europos rinkose prisidedame prie energetinio saugumo stiprinimo ir atsinaujinančios energetikos plėtros. Mūsų komanda kuria ilgalaikę vertę, kuri svarbi ne tik investuotojams, bet ir visuomenei“, – teigia SIG vadovas.
Pristatymai investuotojams
Kviečiame investuotojus jungtis į nuotolinius obligacijų emisijos pristatymus:
Pristatymas lietuvių kalba: 2026 m. sausio 22 d., 10 val. Registracijos nuoroda.
Pristatymas anglų kalba: 2026 m. sausio 22 d., 11 val. Registracijos nuoroda.
Kaip investuoti?
Kreipkitės į Jūsų vertybinių popierių sąskaitą tvarkančią finansų maklerių įmonę / banką dėl investavimo pavedimo pateikimo (arba pavedimą atlikite atitinkamo banko savitarnos platformoje).
Jeigu neturite su Lietuvoje veikiančiu finansų tarpininku sudarytos investicinių paslaugų sutarties, rašykite laišką el. paštu [email protected]
„Orion Securities“ siūlo prieš priimant investicinį sprendimą pasitarti su savo finansų konsultantu bei įvertinti visas su vertybiniais popieriais (obligacijomis) susijusias rizikas ir/ar kitas reikšmingas aplinkybes.
