Tarptautinės atsinaujinančios energijos plėtros grupės „Sun Investment Group“ (SIG) statybos įmonė „Eternia Solar“ pradeda trumpalaikių obligacijų emisiją, kurios vertė siekia iki 3,6 mln. eurų, o metinė palūkanų norma – 10 %. Tai yra antrasis obligacijų programos etapas, kurio maksimali suma yra 8 mln. eurų. Gruodį vykusiame pirmajame emisijos etape buvo pritraukta 4,4 mln. eurų finansavimas, o tai rodo didelį susidomėjimą, viršijantį pradinį 3 mln. eurų tikslą.
Pritrauktas kapitalas jau finansuoja 120 MW galios saulės energijos parko kūrimą Lenkijoje, ir planuojama, kad antrojo emisijos etapo lėšos taip pat papildys šiam projektui skirtą finansavimą. Šio projekto ilgalaikį finansavimą įvertino ir patvirtino tarptautiniai investuotojai. Finansavimas taps prieinamas, kai bus baigtas statybos procesas, ir bus skirtas obligacijų išpirkimui per 12 mėnesių.
Obligacijų pasiūlymas bus aktyvus ir prieinamas investicijoms nuo sausio 19 iki 30 dienos. Palūkanų mokėjimai bus atliekami du kartus per metus, o visas obligacijų grąžinimas bus įvykdytas 2026 m. gruodžio 23 d.
Emisijos procesą organizuoja ir įgyvendina investicinių paslaugų įmonė „Orion Securities“.
„Šiuo metu aktyviai tęsiami statybos darbai viename iš svarbiausių mūsų projektų portfelių. Pirmojo emisijos etapo kapitalas yra tikslingai nukreiptas projektui, esame iš dalies atsiskaitę už elektrinės įrangą, taip pat šiuo metu vyksta detalus projektavimas, pasiruošimo darbai statybvietėje ir privažiavimo kelių tiesimas. „Dėl sėkmingos darbų eigos netrukus galėsime pasinaudoti kitais ilgalaikio finansavimo etapais, kurie yra susieti su konkrečių projekto etapų užbaigimu“, – pabrėžia SIG įkūrėjas ir vadovas Deividas Varabauskas.
Gautas ilgalaikis finansavimas su palankiomis sąlygomis
Praėjusiais metais tarptautiniai investuotojai „Berenberg“ ir „Amiral Gestion“ atliko 120 MW saulės energijos stoties projekto profesionalų įvertinimą. Kaip planuota, sausio pradžioje SIG pasirašė ilgalaikio finansavimo sutartį su „Nord LB“, vienu didžiausių Vokietijos valstybinio sektoriaus bankų, gaudama finansavimą palankesnėmis sąlygomis nei anksčiau siūlė „Berenberg“. Investuotojai atliko kruopštų finansinį, techninį ir teisinį patikrinimą ir patvirtino projekto finansavimą, kuris bus skiriamas etapais keliomis dalimis užbaigus statybos darbus.
„Nord LB“ aktyviai investuoja lėšas į atsinaujinančios energijos ir infrastruktūros projektų plėtrą visoje Europoje. Šis bankas yra tiesiogiai prižiūrimas Europos Centrinio Banko ir Europos mastu laikomas sisteminiu požiūriu svarbiu finansiniu vienetu.
„Instituciniai investuotojai įsitraukia į tokio pobūdžio projektus tik atlikus griežtą ir gilų rizikos įvertinimą. Jų sprendimas finansuoti šį portfelį rodo, kad projektas yra kokybiškas, techniškai saugus ir atitinka tarptautinius reikalavimus“, – akcentuoja SIG vadovas.
Daugiau informacijos apie obligacijų pasiūlymą rasite svetainėje: https://www.orion.lt/en/sig-eternia-solar-bonds/
Ilgalaikės elektros energijos pardavimo sutartys ir valstybės parama užtikrina daugiau nei 70 % projekto numatomų pajamų pirmaisiais 15 saulės parko veiklos metų. Šios aplinkybės gerokai sumažina projekto plėtros ir komercinę riziką.
Skaidrus, aiškiai apibrėžtas lėšų atgavimo procesas
Pasiekus užsibrėžtus statybos tikslus per 12 mėnesių po pirmosios obligacijų emisijos, būtent 2026 m. gruodį, bus pasinaudota institucinių investuotojų lėšomis, kurios bus tiesioginis mokėjimų šaltinis įmonei „Eternia Solar“ už užbaigtą projekto dalį. „Eternia Solar“ gautas lėšas panaudos visiškai atsiskaityti su investuotojais, išpirkdama išleistas obligacijas.
„Įsipareigojimų vykdymui investuotojams numatytas konkretus mechanizmas, kuris nėra pririštas nei prie objekto realizavimo rinkoje, nei prie laukiamos pinigų srautų iš jo veiklos. Sandorio struktūra atitinka tipinį laikinų finansavimo modelį, kur įsipareigojimų vykdymą garantuoja institucinio kapitalo pritraukimas tuo metu, kai objektas bus perduotas eksploatacijai.
Rinkos dinamika rodo, kad didelė Baltijos investuotojų dalis šiuo metu prioritetą teikia trumpalaikėms investicijoms su fiksuotu pelningumu. Tai puikiai parodė „Eternia Solar“ obligacijų emisijos pirmasis etapas, kur rezultatai pranoko visas prognozes! Todėl tikimės, kad šis pasiūlymas vėl atsidurs investuotojų dėmesio centre“, – pabrėžia „Orion Securities“ Investicinės bankininkystės paslaugų vadovas Mikantas Urba.
Vienas iš stipriausių rinkos dalyvių visame regione
„Sun Investment Group“ patenka tarp Centrinės ir Rytų Europos saulės energijos projektų plėtros lyderių. Grupės veikla grindžiama vertikalios integracijos modeliu, kuris apima visą ciklą, pradedant nuo žemės sklypų paruošimo ir leidimų gavimo iki stotys pastatymo, jų eksploatacijos ir techninės priežiūros. Per savo gyvavimo laikotarpį SIG grupė yra išvysčiusi daugiau nei 200 MW funkcionuojančių saulės elektrinių ir šiuo metu formuoja projektų portfelį, kuris viršija 3 GW įvairiose Europos valstybėse, įskaitant Lenkiją, Lietuvą ir Italiją.
„Mūsų veikla Lenkijoje ir kitur Europoje tiesiogiai stiprina regiono energetinį saugumą ir spartina perėjimą prie žaliosios energijos.„Mūsų komandos darbas yra orientuotas į ilgalaikes vertybes, kurios yra svarbios ne tik investuotojams, bet ir visuomenei apskritai“, – teigia SIG grupės vadovas.
