Kauno „Nemunaičių“ rajone kylančiam verslo centrui „Hermanas“ skirtos obligacijos sulaukė didžiulio investuotojų susidomėjimo – pirmojo platinimo etapo metu investuotojai pateikė paraiškų už 11,06 mln. eurų. Ši suma daugiau nei du kartus viršijo planuotą 5 mln. eurų siekį, siūlant 8 proc. metines palūkanas.
„SBA Urban“ ir „TABA Invest“ valdoma įmonė „S3 Business“ plėtoja „Nemunaičių“ rajoną, įsikūrusį kairiajame Nemuno krante. A klasės verslo centro „Hermanas“ statyboms planuojama pritraukti iki 23,5 mln. eurų obligacijų, kurios bus užtikrintos projekto nekilnojamojo turto įkeitimu bei emitento akcijomis. „Luminor“ bankas organizavo obligacijų platinimą, o advokatų kontora „Ellex Valiunas“ teikė teisinę pagalbą.
„Investuotojams pasiūlėme perspektyvų projektą su stipriu akcininkų užnugariu ir patraukliomis obligacijų sąlygomis. Atsižvelgdami į didelę paklausą, nusprendėme padidinti pirmojo leidimo apimtį nuo 5 iki 7 mln. eurų“, – teigė „SBA Urban“ investicijų vadovas Kasparas Juška.
Pirmoji emisijos dalis sulaukė susidomėjimo tiek iš smulkiųjų, tiek iš stambiųjų bei institucinių investuotojų. Iš viso obligacijas įsigijo 287 investuotojai, iš kurių didžioji dalis (208) yra iš Lietuvos, 31 – iš Estijos ir 48 – iš Latvijos. Vidutinė investuota suma siekė 24 390 eurų.
„Gerai parengti projektai nelieka nepastebėti, net ir esant dideliam pasiūlymų skaičiui kapitalo rinkoje. Tinkamos emisijos sąlygos ir rinkos lygį atitinkančios palūkanos yra sėkmės garantas. Institucinių investuotojų dalyvavimas patvirtina šios emisijos patrauklumą“, – sakė Gediminas Norkūnas, „Luminor“ banko Vertybinių popierių emisijų organizavimo skyriaus vadovas.
Pirmoji „Hermano“ obligacijų emisijos dalis išleista 2,5 metų terminui, siūlant fiksuotas 8 proc. metines palūkanas, kurios bus išmokamos kas pusmetį. Obligacijos yra užtikrintos pirminiu nekilnojamojo turto ir emitento akcijų įkeitimu. Skolos ir visų investicijų santykis negalės viršyti 75 proc., o likusi projekto dalis finansuojama akcininkų kapitalu.
Verslo centro „Hermanas“ statybas planuojama užbaigti 2025 m. pabaigoje. Bendra investicijų suma į projektą sieks iki 35 mln. eurų.
„SBA Urban“ investicinės krypties „Urban LIVE“ vadovas Andrius Mikalauskas teigia, kad verslo centras „Hermanas“ yra itin laukiamas rinkoje:
„Esant ribotai A klasės biurų pasiūlai Kaune, šis projektas atveria naujas galimybes įsikurti sparčiausiai augančiame miesto rajone. „Hermano“ verslo centro statybos vyksta sparčiai – jau baigti pagrindiniai konstrukciniai darbai ir iškilę visi aštuoni pastato aukštai. Generalinio rangovo „Veikmės statyba“ komanda pradėjo vidaus inžinerinių tinklų ir langų montavimo darbus, netrukus prasidės ir fasado įrengimas“, – teigė A. Mikalauskas.
