Baltijos šalyse pristatytas pirmasis atviro tipo gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto fondas „Open Resi by DEMUS“. Fondas investuoja į naujos statybos butus, o tikslas – sukurti 500 butų portfelį, kurio vertė iki 2030 m. sieks 100 milijonų eurų.
Tai pirmasis tokio tipo fondas regione, leidžiantis investuotojams dalyvauti gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto rinkoje likvidaus atviro fondo struktūros pagalba.
Kodėl būtent dabar?
Pastaraisiais metais Baltijos šalių gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto rinka išgyvena struktūrinius pokyčius:
– mažėja būsto įperkamumas,
– auga nuomojamų patalpų paklausa,
– didėja poreikis profesionaliai valdomiems nekilnojamojo turto portfeliams.
Iki šiol investavimas į gyvenamąjį nekilnojamąjį turtą dažniausiai reiškė individualaus buto pirkimą ir jo nuomą. Toks modelis reikalauja aktyvaus valdymo, sukuria koncentracijos riziką ir suteikia ribotą likvidumą.
„Matome aiškų rinkos brendimą – investuotojai nebeieško atskiro objekto, o struktūrizuoto investicinio sprendimo. Gyvenamosios paskirties nekilnojamasis turtas išlieka patrauklia turto klase, tačiau iki šiol jam trūko institucinės ir likvidžios formos. Būtent tai siūlo atviro tipo fondas“, – sako DEMUS vadovas Mindaugas Liaudanskas.
Kaip veikia fondas?
„Open Resi“ veikia kaip atviro tipo nekilnojamojo turto fondas. Investuotojai gali parduoti fondo vienetus atgal pagal fondo taisykles, o fondo grynoji vertė (NAV) apskaičiuojama kiekvieną mėnesį.
Fondo strategija orientuota į:
– naujos statybos butus pirminėje rinkoje,
– portfelio diversifikavimą,
– profesionalų nuomos ir turto valdymą,
– apie 50% LTV finansinį svertą.
Numatoma vidutinė metinė fondo bendra grąža yra apie 10% po fondo mokesčių. Grąža susidaro iš:
(i) masto ekonomijos perkant ir apstatant butus,
(ii) stabilių nuomos pajamų,
(iii) vertės augimo ir selektyvios portfelio rotacijos, realizuojant dalį turto.
Dabartinis portfelis ir plėtros planai
Fondas jau įsigijo 75 butus. Dabartinio portfelio vertė yra 9,8 milijono eurų, o metinis nuomos pajamų srautas, neįskaitant neseniai įsigytų ir nuomai ruošiamų butų, yra apie 530 000 eurų.
„Tai nėra teorinis modelis. Mes jau turime realius objektus, realius nuomininkus ir realius pinigų srautus. Kitas žingsnis – toliau auginti portfelį ir suformuoti Baltijos šalyse 100 milijonų eurų vertės gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto portfelį“, – sako Liaudanskas.
Ilgalaikė vizija
Fondas planuoja iki 2030 m. išaugti iki 500 butų, o ilgesnėje perspektyvoje svarsto plėtrą ir į kitus Baltijos šalių ar Vidurio Europos miestus.
„Baltijos šalyse gyvenamosios paskirties nekilnojamasis turtas ilgą laiką buvo individuali investavimo strategija, pagrįsta konkretaus turto valdymu. Mūsų tikslas – perkelti šią turto klasę į profesionalesnį, efektyvesnį ir investuotojams geriau prieinamą lygį, kartu išlaikant institucinį rizikos valdymą, profesionalumą ir skaidrumą“, – sako DEMUS vadovas.
Apie DEMUS
DEMUS (Demus Asset Management, UAB) yra Lietuvos banko licencijuota investicinių fondų valdymo įmonė, veikianti nuo 2018 m. DEMUS apjungia investicijų valdymo patirtį, nekilnojamojo turto plėtros kompetencijas ir technologinius sprendimus kurdama ilgalaikę vertę investuotojams. 2025 metais bendra DEMUS valdomų projektų apimtis siekė 300 milijonų eurų, o plėtojamo ploto plotas – 108 512 kvadratinių metrų. Ši apimtis pasiekta valdant 11 aktyvių fondų, kuriuos valdo 11 profesionalų komanda.
„BNS Spaudos centre“ skelbiami įvairių organizacijų pranešimai žiniasklaidai. Už pranešimų turinį atsako juos paskelbę asmenys bei jų atstovaujamos organizacijos.
