Prestižiniuose Europos šalių pensijų fondų apdovanojimuose „IPE European Pension Fund Awards“ „Kylančios žvaigždės“ (Rising star) apdovanojimą* pelnė „Artea“ III pakopos pensijų fondas „Artea Ambicingas Active 16+“.
Šis „Artea“ grupės valdomas fondas, Lietuvos banko duomenimis**, patenka tarp penkių ilgiausiai veikiančių ir didžiausių tiek pagal turtą, tiek pagal klientų skaičių III pakopos pensijų fondų Lietuvoje, o pastaruosius 10 metų jo vidutinė grąža buvo didžiausia tarp visų III pakopos pensijų fondų – vidutinė metinė grąža per praėjusius 10 metų siekė 9,8 proc. (lyg. Indeksas*** 11 proc.)
„IPE European Pension Fund Awards“ – vienas svarbiausių renginių Europos pensijų fondų srityje. Šių metų apdovanojimų 41 kategorijai iš viso buvo pateikta 450 paraiškų iš 24 Europos šalių pensijų fondų, kurių bendrai valdomos lėšos siekia beveik 1,8 trilijono eurų. Paraiškas vertino net 88 teisėjai.
„Kiekvienam fondų valdytojui tai yra vienas svarbiausių įvertinimų – patvirtinančių, kad pasirinkome tinkamą investavimo strategiją, kuri atneša vertę mūsų klientams. Dar svarbiau, kad apdovanojimas skirtas aktyviai valdomam fondui – tai dar kartą patvirtina valdytojų kompetenciją ir atsakomybę“, – sako „Artea“ grupės turto valdymo įmonės „Artea Asset Management“ Investicijų valdymo skyriaus vadovas Regimantas Valentonis.
„Artea Ambicingas Active 16+“ fondas valdo daugiau nei 22 mln. eurų turto, priklausančio beveik 7000 fondo dalyvių. Šis fondas išsiskiria tuo, kad jo valdytojai aktyviai išnaudoja patirtį ir žinias vietinėje rinkoje – 2025 m. pirmąjį pusmetį daugiau nei 43 proc. fondo turto buvo investuota Baltijos ir Vidurio bei Rytų Europos regione – tai didžiausia dalis, palyginti su kitais III pakopos akcijų fondais. Apie 30 proc. šių investicijų sudarė akcijos, o kita dalis skirta alternatyviosioms turto klasėms – nuosavybei, privačiai skolai, nekilnojamam turtui – kurios gali kurti ilgalaikę grąžą nekoreliuojančią su rinkų svyravimais. Taip pat daugiau nei pusė fondo turto investuota į pasyviai valdomus biržoje prekiaujamus fondus (angl. Exchange Traded Funds – ETF), sekančius pasaulio indeksus.
„Pastaraisiais metais mūsų „Artea Ambicingas Active 16+“ fondas išsiskyrė atsakingu rizikos valdymu, drąsiais aktyviais investiciniais sprendimais. Jungėme inovacijas su finansine veikla siekdami patrauklios grąžos“, – sako R. Valentonis.
„Artea Asset Management“ komandos valdomi fondai „IPE Awards“ apdovanojimuose įvertinti jau trečią kartą.
Pernai vienu iš dviejų geriausių Vidurio ir Rytų Europos fondų kategorijos pensijų fondu pripažintas II pakopos „Artea pensija 1989-1995 Index Plus“ fondas. 2018 m. geriausiu fondu Vidurio ir Rytų Europoje buvo išrinktas „INVL Mezzo II 53+”, kurio investavimo objektai dabar atitinka „Artea pensija 1961 – 1967 Index Plus“ fondą.
*https://ipe.swoogo.com/awards2025/winners2025
**https://www.lb.lt/lt/pf-veiklos-rodikliai#ex-1-2
***Lyginamasis indeksas – bendrovės pasirinktas orientacinis investicijų portfelis, atitinkantis fondo investavimo strategiją, su kurio vertės pokyčio reikšme lyginama fondo grąža.
Svarbu žinoti:
Kaupiant pensijų fonduose yra prisiimama investavimo rizika. Pensijų kaupimo bendrovė negarantuoja pensijų fondų pelningumo. Pensijų fondo vieneto vertė gali ir kilti, ir kristi. Jūs galite atgauti mažiau nei investavote. Pensijų fondo praeities investicijų valdymo rezultatai negarantuoja tokių pačių rezultatų ir pelningumo ateityje. Praėjusio laikotarpio rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.
Rekomenduojame atsakingai ir kruopščiai pasirinkti pensijų fondą, atkreipti dėmesį į su investicijomis susijusias patiriamas rizikas, taikomus atskaitymus bei atidžiai perskaityti pasirinkto pensijų fondo taisykles, kurios yra neatsiejama pensijų kaupimo sutarties dalis. Visa išdėstyta informacija yra reklaminio pobūdžio, kuri negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, pasiūlymas ar kvietimas kaupti lėšas „Artea Asset Management“ valdomuose pensijų fonduose. Pateikiama informacija negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas. Nors šios reklaminio pobūdžio informacijos turinys yra pagrįstas šaltiniais, kurie yra laikomi patikimais, „Artea Asset Management“ ir AB „Artea“ bankas nėra atsakingi už šios informacijos netikslumus, pasikeitimus, taip pat ir nuostolius, kurių gali atsirasti, kai investicijos grindžiamos šia informacija.
„BNS Spaudos centre“ skelbiami įvairių organizacijų pranešimai žiniasklaidai. Už pranešimų turinį atsako juos paskelbę asmenys bei jų atstovaujamos organizacijos.
